Pasquale (interpretado por el actor Vincent Cassel) es un policía de Roma. Durante una ronda, conoce a Desideria, una mujer transexual que vive junto a otras dos, Gaia y Gioia. Resulta que es una vieja amiga de Pasquale, de sus tiempos de colegiales. Desideria se enamora inmediatamente de él, pero Pasquale tiene una pareja, Nellina, aunque apensa suele verla.
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