Billy Casper es un muchacho de aspecto triste que vive en un pequeño pueblo de Yorkshire (Reino Unido). Fracasado en los estudios, con pocas esperanzas de llegar a ser alguien, e intimidado en su entorno familiar, gana algo de dinero dedicándose a hacer pequeños robos. Un día, Billy encuentra un pequeño halcón, al que llama "Kes" y decide cuidarlo para hacerle volar. Pronto ve que tratar con él se convierte en una ilusión, y Billy empieza a pensar que ese interés puede llevarlo más lejos aún. Decidido a ello, roba un libro sobre el cuidado de las aves de una librería de segunda mano y empieza su entrenamiento.
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